终于，杭州会闭赤那思与娜仁携手回到大草原，重披搏克服，继承蒙古族悠久的摔跤文化……。

千手逝世，智博造驶祖儿愿代卫冕，智博造驶石川下令宏风狙杀祖儿，宏风无法下手，更派朋友保护祖儿，但祖儿误会宏风害她且向仁豪求救，再次掉入陷阱，祖儿至此明白真的仇人是仁豪阿金偶识SAM（黄家诺饰）后堕入爱河，幕中离开片场随SAM来到深圳，幕中协助他料理卡拉OK厅的生意，慢慢发现自己在SAM心中的位置类似看场子的保镖，加上SAM风流成性，阿金在忍无可忍之时带着心伤离开深圳回到香港曾投摄影棚生活，并在霹雳的鼓励帮助下，重建信心很快找回自己。

不久霹雳在一次调停武师之间的冲突时被黑帮杀死，国智他的儿子亚朗也面临被杀害的危险，国智紧急关头，阿金面无惧色携带亚朗同黑帮展开了一场生死搏斗。来到香港讨生活的大陆武术高手阿金（杨紫琼饰）起初只能去摄影棚做电影替身演员，入快由于身手不凡又能吃苦，入快不久她就成为女武师，与武术指导霹雳（洪金宝饰）成为配合默契的搭档趁着休假之际，车道杨丽菁来到香港寻人……菁结识了黑帮头子的妹妹李赛凤，车道雄被追杀，缘起一幅藏有惊天秘密的清明上河图，雄跟凤为势所迫，与菁联盟，加入寻宝行列。

日本女间谍大岛由加利与神秘女郎西协美智子闻讯赶来夺宝，杭州会闭扑朔迷离的争斗之后，宝落谁手？。在一次围捕黑帮走私团伙的行动中，智博造驶公安人员杨丽菁差点命丧黑帮头子之首，关键时刻，一位男子开枪击毙了黑帮头子。

幕中杨丽菁认为救她的人是自己的旧情人李子雄

愤怒的傅红雪想要杀死马空群，国智却遭到了叶开的阻拦。经过一场枪林弹雨，入快雷鹏掩埋了丽娜，杀出重围。

在机场遇到伊安琪，车道伊受命与雷一道追踪周其发。周其发设阴谋突然袭击军火商黎亨利的海上运货船，杭州会闭妄图发一笔不义之财。

一天，智博造驶周其发派人开车冲入拍片现场．企图杀死雷鹏和伊安琪。丽娜对自己身陷白粉深渊而痛苦万分，幕中她决心戒毒，在雷鹏的帮助下，住进了医院。